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发布时间2020-03-18


3月15日

菲律宾首都封城

3月18日

马来西亚直接封国

疫情持续发酵下

东南亚半导体产业将遭受前所未有的冲击


东南亚晶圆制造、封测巨头—马来西亚


封国之后,马来西亚最受影响的恐将是晶圆制造、封测及代工产业。


马来西亚是东南亚乃至亚洲最重要的半导体出口市场之一,仅次于中国、日本、韩国、新加坡和中国台湾,同时,它也是全球封测主要的中心之一,据了解,东南亚在全球封测的市占率为27%,其中马来西亚独占一半。


按照马来西亚封国的限令来看,马来西亚自3月18日起实施限行令,禁止其国民出境两周,包括每日因工作在马来西亚与新加坡间往返的国民。


有业者猜测,在这样的限令下,部分企业或进入停工、停产状态,尤其是劳动密集型产业。如英飞凌便在3月17号发布声明称,公司在马来西亚的工厂已经关闭,但会尽量保障客户供应不出问题。


根据企业分布来看,马来西亚当下共有50余家半导体公司,其中大部分为跨国公司,如amd、飞思卡尔半导体、英飞凌、意法半导体、英特尔、瑞萨、德州仪器等。马来西亚本土的半导体公司极少,知名企业有unisem和inari。


也就是说新冠肺炎可能会对马来西亚晶圆代工、封测等产业造成影响。据钜亨网报道,硅晶圆大厂环球晶曾表示,马来西亚受到全国封城政策影响,环球晶将因应政府规范调整;不过由于环球晶马国厂负责生产6吋硅晶圆,受封国政策影响, 6吋硅晶圆供应将更吃紧


而在封测方面,许多国际大厂包括英特尔、日月光及英飞凌都在马来西亚设有封测厂。同时,在2018年前后,通富微电曾收购马来西亚封测厂fabtronic sdn bhd100%股份;华天科技携手控股股东华天电子集团要约收购马来西亚主板上市公司unisem75.72%股权;苏州固锝分两次完成了对马来西亚封测厂商aics公司100%股权的收购。


可以看到,在新冠肺炎的蔓延下,马来西亚封测产业或将受到不同程度的冲击。此外,除了封测、晶圆代工等产业外,马来西亚存在一些元器件生产大厂,如华新科、村田、panasonic、旺诠等。可以预测,受马来西亚封城影响,被动元器件产业也会受到一定的冲击。


mlcc大厂聚集地——菲律宾

“封城一个月,对于菲律宾mlcc大厂的产销都会产生巨大的影响。”这是继菲律宾总统杜特尔宣布封城计划之后,业内人士的猜测。


根据杜特尔特朗读的决议,封城的具体范围为以马尼拉市为核心,涵盖周边16个城市和1个自治市的大都会区。封城的具体时间,将从3月15日开始,到4月14日结束,为期30天。


说到马尼拉,业内人士可能首先想到的不是城市文化,而是mlcc。在业界,马尼拉拥有“mlcc工厂聚集地”的称号,因为这里有村田、三星、太阳诱电等mlcc大厂。


据数据显示,村田在马尼拉的大厂产能占公司整体的15%,三星在马尼拉的大厂产能占公司整体的40%,此外太阳诱电在马尼拉也有mlcc生产基地。


事实上,早在今年1月份,菲律宾火山爆发时,因机场暂时关闭影响到菲律宾mlcc的出货,导致mlcc价格短期上涨。


可想而知,封城一个月,对于菲律宾mlcc大厂的产能及销量都会产生巨大的影响。有业者猜测,这次封城对mlcc产出的影响恐超过上次火山爆发,涨价是必然事件。


mlcc涨价历来有迹可循,如由于疫情爆发影响,mlcc行业龙头国巨曾在3月初发出通知,正式调涨电阻、电容等产品的价格,第一波平均涨幅高达30%。但后续,国巨考虑到实际产出比预期要少,因此mlcc价格上涨幅度达到了50%。


当下,mlcc产业形成了三足鼎立的局面,其中,村田市占比为31%,稳居第一;三星电机市占比为19%,暂居第二;国巨凭借13%的市占比,暂居第三。综合来看,三家巨头的市占率总和已超过60%。


从全球mlcc产业布局来看,目前村田产能达1500亿颗/月,除了日本本土,其产能主要在中国无锡(40%)、菲律宾(15%)、泰国等。三星电机产能为1000亿颗/月,产能集中在韩国釜山(20%)、中国天津(40%)、菲律宾(40%),而国巨mlcc产能主要集中在中国苏州(70%)以及中国台湾。


从这部分数据来看,菲律宾首都马尼拉封城对于三星电机的mlcc产出影响最大,其次是村田,国巨的影响并不是太大。但两家mlcc巨头产销受限,极有可能会对全球产业链产生巨大影响。


mlcc产销受阻对于下游会造成什么影响?


近年来,随着汽车、家电、手机及智能设备的发展,下游对于mlcc的需求在不断扩大。以智能手机为例,2020年被称为5g元年,承载着5g智能手机大幅替换4g、3g手机的希望。


而根据市场产业研究报告数据显示,预估sub-6ghz的5g手机其mlcc用量约较4g手机多出10%,至于mmwave毫米波的5g手机的mlcc用量增加更多,大约会增加20-30%。一般来说,4g版iphone手机的mlcc用量已超过1200颗,等到5g版,用量可能会达到1500颗


从这些数据中可以看出,mlcc大厂的短期产销受阻可能会延缓5g换机潮的到来。至此来看,mlcc短期产销受阻对于家电、汽车及智能设备产业的影响也是不断扩大的。


手握成熟半导体产业链——新加坡


相对东南亚其它国家而言,新加坡半导体产业受疫情的冲击较小,但受到马来西亚“封”两周的影响(马来西亚大部分国民选择在新加坡工作),短期损失难以预估。


新加坡总理李显龙曾在3月12日对外表示,目前不打算调升疾病爆发应对系统等级至红色警戒,也不会封城


具体来看,新加坡拥有从ic设计、制造、封测等成熟的半导体产业链。过去的数十年,全球半导体大厂纷纷选择在新加坡设厂,如st、安华高科技、联发科、美光,以及分销巨头安富利和富昌等。


据数据显示,新加坡目前拥有包括40家ic设计公司、14家硅晶圆厂、8家晶圆厂、20家封测公司以及一些负责材料、制造设备、光掩膜等产业的相关企业。


虽然新加坡半导体产业链比较成熟,相关企业也比较多,但是新加坡对于疫情的控制比较得当,长电科技曾在统计疫情对企业影响时表示,公司在韩国和新加坡厂区的生产运营受此次疫情影响甚微。


新加坡在待遇方面,相比马来西亚要略好一些,如果马来西亚部分国民因为“锁国”政策原因,无法返回新加坡工作。这或将导致半导体人力密集型产业受到影响,如封测、晶圆制造等产业。


另外值得一提的是,除了马来西亚、菲律宾及新加坡外,新冠肺炎也对东南亚其它国家的半导体产业产生了一定的影响。越南春秋国际贸易有限公司丁永春向芯师爷表示:“由于公司主要做smt电子元器件贸易,以往从深圳/东莞将元器件产品运到越南胡志明市大概20块钱一公斤,但随着新冠肺炎的持续发酵,10天以前,电子元器件的运输物价直接涨到了50块钱一公斤。”


疫情导致物流涨价,物流涨价相当于增加了产品的出货成本,但随着近日部分国外航空逐渐停运,对于公司的运营影响极大。”丁永春补充道。


写在最后


在新冠肺炎全球肆虐的情况下,半导体上、中、下游等产业链都直接或间接的受到了不同程度的影响。而从东南亚国家在半导体板块占据的位置来看,中国本土半导体企业或将迎来新的机会。


当下,国内疫情已经得到控制,半导体产业链上的大部分企业复工率比较理想,基本都达到了80%以上。所以,接下来国内的半导体既需要积极应对疫情对东南亚及全球发展造成的影响,也要发展进口多元化战略,争取在半导体中上游领域实现新的突破,增强自主可控性。


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